thailand server slot

近年來，移動流量呈爆發式增長。但移動端的流量在經歷井噴式增長後，已觸及天花板，如何在“飆升”之後維持增速成為亟待解決的難題。

經過分析發現，移動流量增長乏力的原因之一，是運營商遇到的三個“天花板”和一個“低濃度”。例如在中國，截止2023年底已有超過17億MBB用戶，滲透率高達122%，幾乎到達極限，這使用戶數成為第一個待突破的天花板。同時，據統計，2023年中國人每周使用移動互聯網時間已經高達50個小時，其中看移動視頻16個小時，平均每天超過2.5個小時。使用時長作為第二個天花板，是否還有提升空間？此外，人眼感官存在分辨率極限，當前手機視頻2K清晰度可能是體驗的上限。能否找到更高體驗的業務需求，打破2K的體驗天花板？

另外有數據顯示，當前用戶雖然長時間使用社交應用APP，但大部分時間里用戶在社交APP中傳遞的消息是單模態的文本，夾雜少量圖片和短視頻。如微信用戶每天發送的消息有450億條，其中視頻消息只有2億條，佔比不到0.5%，“視頻濃度”明顯偏低。

綜上所述，如何打破三個“天花板”掣肘，提高 “視頻濃度”是推動流量持續增長的關鍵。

AI重塑生產力，為流量增長提供新思路

要打破用戶數天花板，常規方法包括用戶遷移、減少“使用鴻溝”、降低入門終端價格等。而目前，以智能體和具身智能(Embodied AI)為代表的新一代人工智能，正在產生對移動流量的新需求，它們會主動使用移動流量。從人使用流量到智能體使用流量，從而增加了用戶總數。

要打破使用時長天花板，相對更難。雖然人的注意力和生理需求存在極限，但每天看2.5小時的移動視頻尚未達到這個極限。通過AIGC增加移動終端側的內容供給，特別是定制化、個性化短視頻供給，可以讓用戶把注意力從電視（通用視頻）轉移到手機（定制視頻）。而通過社交APP集成AIGC功能，讓用戶可以便捷地生成、編輯、分享視頻，則可以顯著提升消息中的“視頻濃度”。

移動視頻（如抖音）清晰度主流仍是480P，所以把視頻清晰度盡快提拉到1080P甚至是2K，依然是當下最有效的流量提拉舉措。但除此之外，AI使能的多屏聯網車和裸眼3D終端也為我們提供了第二條提升業務體驗的思路。

圖1 激發額外流量的方式

一旦用戶數、使用時長增長，效果不是1+1=2，流量會爆發式增長；而改變視頻清晰度會提升用戶體驗，再疊加視頻濃度的改變，流量會以連鎖反應的形式開始增加（如圖1）。AI的加持，讓移動流量的天花板被逐個擊破。

AI將產生新連接，突破用戶數天花板

當前的AI產業鏈正在發生前所未有的改變。

首先，主動看視頻/使用移動網絡的智能體應用出現，把消耗流量的主體從人擴展到機器/AI。

AI助理類產品已經問世。2023年11月，HUMANE公司發布無顯示器的智能終端AI PIN被認為是AI助理類產品的雛形。AI PIN可以通過攝像頭捕捉用戶環境信息，上傳到雲端由ChatGPT讀取、分析、並通過投影同用戶進行交互。在2024年1月的消費電子展上，Rabbit公司推出的移動助理R1可以學習人類使用工具的過程，來主動使用應用軟件；同日，三星發布陪伴類AI機器人Ballie，可以協助人類居家生活和工作。

個人助理類AI將帶來額外流量消耗。根據估算，僅具備讀取圖像功能的AI PIN就將帶來8GB左右的DOU。而通過攝像頭看視頻來協助人類工作的AI，每月將消耗20GB以上的移動流量。預計2026年中國將出現4500萬個人AI助理（相當于23年智能手表年銷售量），每年會額外消耗108億GB的移動流量。

其次，消耗流量的主體也將擴展到汽車。華為實測表明，智能汽車將消耗大量移動流量，用于自動駕駛信息交互和定期OTA下載。

自動駕駛車輛即將規模上路。2023年11月，國家正式啟動標準3級（L3）智能網聯汽車的準入和上路通行試點，標志著我國L3/L4級自動駕駛汽車即將迎來合法上路。2023年中國新增車輛中，搭載輔助自動駕駛系統的智能乘用車滲透率已經超過40%，其中L2以上乘用車滲透率5.7%，數量超過130萬輛。一輛L2/L3汽車，僅自動駕駛（ADS）和軟件升級（OTA）功能每月就需要65GB流量；而一輛L4/L5的智能汽車，ADS和OTA每月至少需要240GB流量。預計2026年L2以上自動駕駛汽車數量將達到1000萬輛（8百萬L2/L3汽車和2百萬L4/L5汽車），這些車輛（不含車載娛樂）每年會額外消耗120億GB移動流量。

AI將重塑內容生產模式，提升移動視頻供給

從全球範圍看，用戶看移動視頻的時間尚未飽和。美國人每周看移動視頻時間平均21小時，中國平均16小時，全球平均17小時。對比每周看電視的時間，美國人超過20小時，中國約14小時。大量調研結果表明，移動視頻正在打敗電視這類通用視頻，但前提是要有足夠多個性化、定制化的視頻︰與非個性化視頻相比，個性化視頻留住觀眾的可能性高出35%，而互動視頻完成率會高達90%（數據來源︰HubSpot）；2分鐘以內視頻的參與度最高，2分鐘後視頻的參與度顯著下降（數據來源︰WISTIA）；與電視相比，60%的人更喜歡觀看在線視頻內容（數據來源︰Google）。

以上數據為重塑內容生產提供了思路︰如果在需求端通過AIGC提拉移動視頻供給，讓用戶能便捷地參與個性化視頻制作和分享，可在用戶看視頻總時長不變的情況下，顯著帶動移動流量增長。

AIGC讓視頻制作成本數量級下降。一個需30人30天的按傳統方式制作的視頻，在AIGC輔助下1人天即可完成；一條視頻創意，傳統方式可能耗時30分鐘，AIGC輔助下僅需4分鐘。

文生圖發展迅速。15個月內AI已生成150億張圖片，而人類拍出150億張照片用了149年（1826~1975）。預計2026年全球將新增2.6萬億張圖片，其中5000億張由AI生成或進行後期渲染處理。

文生短視頻商業上已經成熟。目前，多家公司已經推出文生短視頻產品，包括Meta的Make-A-Video、谷歌的Imagen Video、和Runway的GEN-2，都可生成128幀（5.3秒）高質量短視頻。

文生中長視頻技術上基本成熟。微軟發布NUMA-XL技術，采用Diffusion over Diffusion 架構，先用全局擴散模型生成視頻關鍵幀，然後通過局部擴散模型遞歸填充臨近幀內容，“從粗到細”生成長度1024幀的中長視頻。根據16句提示詞生成的11分鐘長視頻Demo畫質清晰，情節基本連續。

AIGC功能將嵌入超級社交APP。扎克伯格宣布2024年將在Meta主要產品（Facebook和Instagram）中嵌入Emu Video和Emu Edit功能。Emu Video讓用戶可以通過文本提示詞生成圖片和視頻；Emu Edit允許用戶通過文本提示詞編輯和渲染圖形。用戶可以在APP中便捷調用文生視頻和文生圖功能，生成和分享視頻、圖片消息。

預計在2024年，中國的短視頻APP會嵌入文生短視頻功能，用戶借助AI定制化短視頻時代即將到來；類似AI-Pin的產品和服務也會小規模商用；文生短視頻功能或將嵌入社交類APP的聊天對話框（前提是AIGC生成視頻的算法效率要數量級提升）。而2025以後，ToC領域AIGC規模應用拐點會真正到來，開始顯著拉動移動流量增長。

如果抖音用戶開始使用AIGC輔助生產短視頻，每年可多生產36億條短視頻，額外激發440億GB移動流量。如果微信（或新通話）將文生視頻功能嵌入聊天對話框，幫助用戶每日生成1個15秒短視頻，且僅點對點分享，也會給移動網絡帶來每年65億GB的流量消耗。

AI將產生新體驗，打破業務體驗極限

2023年6月，新東方推出110英寸裸眼3D商用屏，可上下60度、左右90度、前後40~60cm廣域觀看，把終端屏幕分辨率從2K提拉到16K。裸眼3D屏的人眼跟蹤和屏幕主動調整功能讓3D化達到體驗臨界點；且已經有海量內容可獲取；內置2D->3D轉換功能實現便捷交互；終端價格也大幅下降（Leia平板僅1099$；更出現千元的雙目相機/智能手機）。預計裸眼3D手機和Pad將在2024年規模商用。

2023年12月，華為與賽力斯聯合推出旗艦SUV 問界M9，滿車10屏，一體三聯屏+4塊後座屏+投影巨幕。多屏聯網汽車打破了傳統汽車顯示天花板，把單車屏幕分辨率從2K提拉到10x2K。

多屏聯網車可為每車帶來10GB的DOU增量，1000萬輛車可以帶來12億GB額外移動流量。裸眼3D終端可提拉DOU 5GB，5000萬屏則可帶來27億GB流量提升。

圖2 在AI的加持下，移動流量的未來增幅

總體來說，預計AI將在2024年激發17億GB額外流量，拉動移動流量增長0.6%；2026年激發719億GB流量，拉動移動流量額外增長10.3%（如圖2）。

產業協作，共助移動流量增長

在AI蓬勃發展的基礎上，芯片、終端、智能車、運營商創新業務、AIGC算法、To C應用等各個領域都需要廣泛創新。

芯片方面，可以對智算芯片同OTT的AIGC算法進行算子匹配和算法優化，幫助提升算法效率，降低AIGC生成成本；終端方面，開發出類似AI Pin的新終端產品，開發出低價裸眼3D智能手機和Pad；智能車方面，催熟L2+自動駕駛技術，發展多屏聯網車；運營商業務創新方面，推出個人AI助理電信業務，在新通話中嵌入AIGC功能；To C應用方面，盡快催熟AIGC技術，使能視頻和社交類超級應用。

以AI為風口，以產業鏈上下游密切協作為抓手，或將重塑移動流量新增長。